圖書內容簡介

并購(Merger&Acquisition)是合并(或兼并)與收購的合稱。并購已成為企業迅速擴張和企業家迅速增長財富的重要手段，因此國內和國際兩個市場都上演著許多撲朔迷離的資本傳奇故事。
企業并購是當前國內外普遍關注的熱點問題。并購使企業綜合競爭力迅速提升，行業品牌集中度迅速加大，企業經營技能迅速攀升。中國與世界正一同進入并購時代。并購事務紛繁復雜，且各企業均具有個性化問題，有成功的，有失敗的，如何透過現象看到本質，這也正是我們總結并購案例及從法律層面進行點評的初衷。
編者長期從事并購類法律實務工作，結合實戰經驗，精選了近年來較有影響力的14個實例。所選案例涉及工程機械制造、電子信息產業、石油天然氣、鋼鐵業、IT業、化工業、汽車業、食品(飲料)業、電器業、能源業等十余個行業，分為外資并購內資、內資并購外資、外資并購外資和內資并購內資四種類型。每個案例按并購雙方背景介紹、并購動因、并購過程、并購結果、法律點評五個部分展開，其中背景介紹和并購過程盡可能還原至事件本來面目，從多方面、多角度剖析并購動因，動態地、分階段地看待并購的結果，并站在法律、政策層面對整個并購事件進行綜合點評。
本書著重對企業并購實踐及并購操作中涉及的主要問題進行介紹和點評，包括：(1)收購方式；(2)原因剖析、政策法律的支撐；(3)存在的風險及障礙；(4)啟示(經驗、教訓及并購后的整合戰略等)。
本書編者為大成律師事務所資深律師。大成律師事務所是中國收購兼并法律業務領域中領先的律師事務所之一，積極參與中國市場各類復雜和重大的并購交易。大成并購律師結合稅務、投資、勞資、知識產權、環境、反壟斷、審批等并購中各個環節的專業知識和實務技巧，幫助客戶最大程度實現其商業目標。曾代理收購方、出售方、目標企業、財政顧問、投資方和其他當事人參與大量交易數額巨大的復雜并購，向客戶提供并購全程的綜合性法律服務，具體包括盡職調查、出具法律意見、交易結構設計、法律及稅務戰略籌劃、商務談判、法律文件準備、審批以及并購交割后續整合、公司治理等。
由于水平有限，本書的不足和缺憾在所難免，而且企業并購的發展也會不斷產生新現象、新問題，這些都有待在后續的實戰和研究中繼續探索、充實和完善。本書在編寫過程中，參考了大量報紙、雜志、網絡等媒體的有關報道材料，雖然我們盡可能在腳注中加以注明，但仍可能有所遺漏，在此特別說明并致謝。
編者
2008年1月

圖書目錄

前言………………………………………………………………………(1)
第一部分外資并購內資………………………………………………(1)
1．凱雷收購徐工…………………………………………………………(3)
2．阿賽洛并購萊鋼………………………………………………………(24)
3．高盛并購雙匯…………………………………………………………(37)
4．達能并購娃哈哈………………………………………………………(59)
5．中化香港反向收購……………………………………………………(73)
第二部分內資并購外資………………………………………………(87)
6．中石油收購哈薩克斯坦PK石油公司…………………………………(89)
7．中海油要約收購優尼科………………………………………………(100)
8．聯想公司收購IBM個人電腦業務……………………………………(112)
第三部分外資并購外資………………………………………………(123)
9．阿里巴巴收購雅虎中國………………………………………………(125)
10．盛大科技收購新浪……………………………………………………(139)
第四部分內資并購內資………………………………………………(153)
11．國航并購深航…………………………………………………………(155)
12．宇通客車MBO………………………………………………………(168)
13．TCL集團整體上市……………………………………………………(182)
14．中國大唐集團并購湖南華銀電力……………………………………(197)
附錄1：投資并購常用法律法規…………………………………………(211)
附錄2：投資并購法律術語匯總…………………………………………(327)