圖書內容簡介

《中國企業英國上市融資法務與財務》由陳平凡和程琳著，為“平凡企業資本運作實務叢書”之一。本叢書作者將他們在這個領域多年積淀的經驗和心得著成文字，與大家共享和共勉。應該說，本叢書所構筑的“體系”是作者進一步研究實踐問題的提綱，其中有些問題還有待于進一步深化。對問題進一步的了解，需要眾多讀者同仁共同討論。正是基于這個思路，作者出版了這套叢書，請讀者提出寶貴的批評意見，以便從中吸取真知灼見進一步完善資本運作實務的理論與實踐。

圖書目錄

第一章 倫敦上市流程概述
第一節 倫敦上市基本要求
一、選擇倫敦上市的原因
二、倫敦上市需具備因素
第二節 倫敦上市運作流程
一、上市前準備工作
二、制定上市目標
三、財務審計
四、公司重組
五、組建上市團隊
六、編制申請上市文件
七、上市時間和費用簡介
第二章 英國倫敦上市概況
第一節 英國上市資本市場概況
一、英國倫敦證券交易所(LSE)
二、倫敦金融城
三、金融服務管理局(FSA)
第二節 歐盟金融制度對英國上市制度的影響
一、金融服務行動計劃的制定和影響
二、歐盟金融監管立法框架的作用
第三節 英國上市之未來發展
一、制度的新調整
二、未來變化及挑戰
第三章 英國上市制度
第一節 英國上市制度概述
一、歐盟基本上市制度
二、英國基本上市制度
第二節 入市
一、上市路徑的區分
二、保薦人制度
三、上市法定條件
四、上市法定申請程序
第三節 發行
一、公開發售或認購
二、私募銷售
三、中介人發行
四、附加股發行
五、內部發售
第四節 市場秩序維持
一、英國證券市場的監管制度
二、擾亂市場行為概述
第四章 招股說明書的發布和內容
第一節 招股說明書和上市細節說明書
一、招股說明書制度
二、上市細節說明書制度
三、法律責任
第二節 招股說明書的發布
一、預先批準
二、發布招股說明書
第三節 招股說明書的形式
一、概述
二、“知情評估”標準
三、招股說明書的結構組成
第四節 招股說明書的內容
一、概述
二、招股說明書的具體內容
第五章 重大交易與關聯方交易
第一節 重大交易
一、重大交易的分類
二、交易分類的標準
三、第1類并購交易流程
四、通告與通函
第二節 關聯方交易
一、“關聯方”的定義
二、“關聯方交易”的定義
三、關聯方交易的一般規則
四、關聯方交易規則的除外
第六章 財務信息
第一節 主要財務信息要求
一、財務信息的提交
二、會計師報告的內容
三、保留意見的審計報告
四、會計準則
五、審計數據的調整
第二節 其他財務信息要求
一、首次發行申請人
二、第1類通函
三、估算數據和盈利預測
四、流動資金
五、雜項
第七章 持續性義務
第一節 持續性義務概述
一、持續性義務規范體系
二、其他涉及持續性義務的規范
第二節 《披露規則》
一、《披露規則》的范圍和宗旨
二、內幕信息的披露和控制
三、內部人名單
四、管理人員交易
第三節 《透明度規則》
一、表決權股相關義務
二、通告截止日
三、《披露和透明度規則》第6.1條
四、其他持續性義務規定
第四節 《上市規則》的適用
一、上市原則
二、持續性義務規定
第八章 英國證券市場參與者與服務支撐
第一節 證券投資者
一、個人投資者
二、機構投資者
第二節 投資銀行業
一、投資銀行概述
二、英國與全球投資銀行業現狀
三、投資銀行業務內容
四、一級市場證券發行
第三節 證券投資信托行業
一、證券投資信托行業的設立
二、從業人員的資格要求
三、證券投資信托行業的監管與披露
四、基金募集管理業務
五、證券投資信托行業的懲罰措施
第四節 證券投資顧問行業
一、投資顧問行業的設立
二、投資顧問行業的監管與披露
第九章 AIM市場融資操作
第一節 AIM市場概述
一、AIM市場特色介紹
二、ALM市場上市流程
第二節 舢M上市的內容要求
一、AIM上市申請人要求
二、有關發行人披露規定
三、上市后持續資格要求和相關事宜
四、市場秩序維持及措施
五、附錄相關注釋文件