圖書內容簡介

　上市公司通過增發融資是公司上市后再融資的重要渠道。對于該項融資業務的保薦與承銷是投資銀行傳統與核心的業務之一。按照中國證券監管制度的要求，上市公司通過增發融資必需由作為保薦人的投資銀行進行保薦和承銷。在此過程中，律師、注冊會計師、資產評估師等其它中介機構均要在保薦人的領導下幫助公司進行增發融資的業務操作，這同時也給作為保薦人的投資銀行在知識面上提出了很高的要求。
　　本書對上市公司增發融資的歷程本質進行了梳理解讀，揭示了再融資的未來趨向。

圖書目錄

第一章上市公司再融資制度
第一節發行新股的條件和一般程序
一、上市公司公開發行新股的條件
二、非公開發行股票的條件
三、發行新股的申請程序
第二節創業板上市公司發行證券進行再融資的操作流程
一、創業板上市公司再融資的條件
二、創業板上市公司公開發行股票的流程
三、創業板上市公司非公開發行股票的流程
四、創業板上市公司發行可轉換公司債券
第二章上市公司再融資保薦與核準制度
第一節上市公司再融資保薦制度概述
一、保薦機構和保薦代表人的資格要件
二、保薦工作的具體內容
三、保薦機構的職責
第二節保薦機構的盡職調查
一、保薦人盡職調查要求
二、保薦人盡職調查的主要內容
第三節保薦機構的文件制備
一、保薦業務工作底稿概述
二、保薦業務工作底稿目錄
三、招股說明書驗證方法的說明及示例
第四節上市公司再融資的核準
一、發審委的組成
二、發審委的職責
三、發審委審核規定
四、發行審核流程
五、應當關注如下問題
第三章上市公司公開發行新股
第一節新股的發行操作
一、增發的發行方式
二、配股的發行方式
三、新股發行、上市操作程序
第二節與上市公司發行新股的信息披露和文件制備
一、信息披露概述
二、上市公司公開發行證券申請文件目錄
三、上市公司公開發行證券申請文件的基本要求
四、上市公司公開發行證券募集說明書信息披露要求
五、公開發行證券的法律意見書和律師工作報告
第四章上市公司非公開發行新股
第一節上市公司非公開發行新股操作流程
一、發行對象與認購條件
二、董事會與股東大會決議
三、核準與發行
第二節上市公司非公開發行股份的信息披露和文件制備
一、上市公司非公開發行股票申請文件目錄
二、發行人申請報告
三、董事會、股東大會決議事項
四、上市公司非公開發行股票預案和發行情況報告書
五、非公開發行股票發行保薦書
六、非公開發行股票法律意見書
第五章上市公司發行新股購買資產
第一節上市公司發行股份購買資產概述
一、發行股份購買資產的定性
二、發行股份購買資產的主要作用
第二節發行股份購買資產的操作
一、發行股份購買資產的條件
二、上市公司發行股份購買資產的發行定價
三、發行股份購買資產的股份鎖定期
四、發行股份購買資產的程序
第三節發行股份購買資產的申請文件
一、上市公司發行股份購買資產的核準
二、財務顧問意見附表
三、發行股份購買資產報告書
第六章上市公司發行優先股進行再融資
第一節公司發行優先股的概述
一、公司發行優先股的基本狀況
二、優先股股東的權利與義務
第二節上市公司發行優先股的操作流程
一、發行人的范圍、發行對象與發行條件
二、董事會與股東會決議事項
三、核準與發行
第三節非上市公眾公司非公開發行優先股的操作流程
一、發行對象與發行條件
二、股東大會的決議
第四節優先股的交易轉讓以及登記結算與信息披露
一、優先股的交易轉讓
二、優先股的登記結算
三、發行優先股的信息披露
第五節上市公司發行優先股進行的回購、并購重組與監管
一、上市公司發行優先股進行的回購與并購重組
二、公司發行優先股的監管措施和法律責任